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电力设备与新能源行业2013年一季报前瞻:光伏转暖,锂电池高增长

发布时间:[2013-4-10]  查看次数:1334


新能源:日本、英国抢装,光伏价钱转暖。光伏:获益于日本、英国等国家的抢装,加上去年库存清理结束之后的补库存效应,1月份开端,光伏价钱上涨,多晶硅-组件价钱上涨10-20%,东方日升、向日葵等组件公司扭亏为盈,超出商场预期;风能:由于12年的低基数效应,13年风电装机有上升趋势,风电公司弱势复苏,成绩同比呈现较大增加,但肯定量依然保持低位;锂电池:消耗电子保持较为稳定的增速,电动汽车超越100%的增加,锂电池职业疾速发展,国内材料公司获益显着,新宙邦、杉杉股份锂电业务成绩增加疾速。
    电力设备:细分商场特高压、配电网和智能化局部有亮点。一次设备盈余才能继续改善,盈余才能仍将处于低位;二次设备获益智能变电站推广和智能化出资加大,后续有望继续晋升,龙头公司保持较快增加;电源设备受火电出资下滑影响,排产值和订单同比下滑,尽管燃汽轮机和水电订单有所上升,但难以抵消火电下滑,电源设备龙头增速保持低位。细分商场特高压、配电网和智能化范畴等局部范畴有亮点。
    出资主张:方针推动国内商场大发展,上彀电价有望上调,使用端获益最为显着,引荐逆变器龙头阳光电源与电站龙头特变电工;新能源汽车放量,消耗电子稳步增加,锂电池材料公司值得重视,新宙邦、杉杉股份获益显着;电网出资规模基数较高,未来出资增速将放缓,电网设备出资时机将来自细分商场,特高压、配网和智能化局部范畴有亮点,重视国电南瑞、思源电气、正泰电器。