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电力设备及新能源行业:电力电子、国网重组、多晶硅类企业依然是重点

发布时间:[2013-2-20]  查看次数:1414


本周电力设备和新能源板块上涨2.12%。电力设备细分行业中,一次设备指数上涨1.6%,二次设备指数上涨2.28%,电力电子指数上涨2.17%,发电设备指数上涨2.55%,光伏板块上涨0.65%,风电板块上涨2.64%,核电板块上涨1.24%。涨幅居前五个股票为天顺风能旭光股份奥特迅万家乐大族激光,跌幅居前五个股票为齐星铁塔福星晓程九洲电气汉缆股份浩宁达
    行业层面,多晶硅双反初裁税率预计达45%,欧洲组织EUProSunGlass”组织希望对中国输欧的太阳能玻璃征收超过100%的关税,能源局发布《煤炭产业政策》(修订稿),国网配变提前更换CDM项目减排量获联合国签发。电监会《2012年供电监管报告》称国网、南网和主要地方供电企业配电网投资呈现逐年递增态势,且持续多年超过输电网,全国供电可靠率达到99.948%。
    公司层面,7家上市公司发布2012业绩预告,4家业绩同比增长,3家同比下降。许继电气于2月8日有0.2亿股限售股份可上市流通,总股本占比5.259%。森源电气于2月18日有0.46亿亿股限售股份可上市流通,总股本占比13.36%。森源电气中标国网2013第一批输变电项目和配网项目,中标金额合计0.86亿元。平高电气中标国网2013年第一次集中招标,中标金额为2.48亿元。
    投资策略与建议:
    投资建议和策略;城镇化和分布式光伏推进,配电设备景气将持续。二次设备重新启用类似价中标的方式,对板块构成利好,关注龙头公司。一次设备招标价格回升,盈利能力有所改善,关注拐点型公司和跟踪特高压板块。12月轻工业用电同比持平,低压变频拐点近在眼前。发电设备方面,火电投资下滑10%,沿海核电低调开工、水电增长空间有限,风电投资2013年将有望有所恢复,整体保持谨慎。中国政府提出10GW光伏装机目标,产品价格触底持续回升,光伏板块交易性机会继续,多晶硅上涨空间和时间最好,首选特变电工
    近期建议关注:许继电气(000400,买入)、森源电气(002358,买入)、汇川技术(300124,买入)、国电南瑞(600406,买入)、正泰电器(601877,买入)、思源电气(002028,买入)、平高电气(600312,未评级)、特变电工(600089,增持)。
    风险提示:投资增速下滑,价格竞争超预期。 正文已结束,您可以按alt+4进行评论